Заявки теряются
Обращения приходят из разных каналов, а единых правил фиксации и ответа нет.
DIGITAL LIFE
СИСТЕМЫ РОСТА
Обсудить проект
Позвонить
Сообщение
DIGITAL LIFE воронки · коммуникации · контроль
Битрикс24 и CRM под реальные процессы
Переносим логику продаж и обслуживания в понятную систему. Сотрудники видят следующий шаг, руководитель — состояние работы, а история клиента не остаётся в личных переписках.
01Кому подходит
Когда это направление нужно бизнесу
Состав работ определяем по задаче и текущему состоянию системы. Ниже — типовые ситуации, с которых начинается разговор.
CRM уже есть, но не помогает
Система перегружена полями, сотрудники обходят её, а отчётам нельзя доверять.
Процессы выросли
Появились несколько отделов, направлений, ролей и сложные маршруты согласования.
02Какие задачи решаем
Фокусируемся на рабочем результате
Не включаем инструменты в проект только ради списка возможностей. Каждый пункт связываем с процессом, пользователем или измеримой задачей.
- 01Первичное внедрение Битрикс24
- 02Аудит и перенастройка существующей CRM
- 03Воронки продаж, сервиса и повторных обращений
- 04Телефония, почта, формы и открытые линии
- 05Роли, права, обязательные поля и контроль
- 06Отчёты, обучение и регламент работы
03Состав работ
Собираем проект по уровням
Границы фиксируем
до начала работ
01
Модель процесса
- Интервью с участниками
- Карта текущего и целевого процесса
- Стадии, причины отказа и следующий шаг
- Роли и зоны ответственности
02
Настройка CRM
- Карточки, поля и справочники
- Воронки и направления
- Права и рабочие представления
- Шаблоны сообщений и документов
03
Каналы и внедрение
- Подключение согласованных каналов
- Миграция необходимых данных
- Тестирование на реальных сценариях
- Обучение и инструкции
04Что получаете
Результат, который можно принять и развивать
Конкретный набор материалов, настроек и сценариев зависит от проекта. В предложении заранее перечисляем, что передаём и как проверяется готовность.
- 01
Единая логика движения обращения или сделки
- 02
Понятные роли, обязательные данные и следующий шаг
- 03
История коммуникаций в карточке клиента
- 04
Базовые представления и отчёты для управления
- 05
Инструкции и подготовленная к работе команда
05Этапы
Сначала логика. Затем реализация и данные
Каждый этап
заканчивается проверкой
Обследование
Изучаем текущий процесс, каналы, документы, роли и проблемы.
Проектирование
Согласуем целевую схему, границы первой очереди и критерии приёмки.
Настройка
Создаём воронки, карточки, права, уведомления и отчёты.
Интеграции
Подключаем нужные каналы и обмены в согласованном объёме.
Пилот
Запускаем на группе пользователей и корректируем по рабочей обратной связи.
Обучение и развитие
Передаём регламент и формируем следующий план улучшений.
06Сроки и технологии
Срок — после оценки задачи
Базовая первая очередь обычно укладывается в несколько недель. Несколько отделов, миграция, документы и интеграции увеличивают срок до нескольких месяцев. План и границы очередей определяем после обследования.
Диапазон в предложении учитывает объём, зависимости, согласование и доступность внешних систем.Технологический контур
- Битрикс24
- CRM
- REST API
- Webhooks
- Телефония
- Почта
- Открытые линии
- BI-отчёты
Итоговый набор выбираем по задаче и существующей инфраструктуре, а не ради конкретного стека.
07Связанные проекты
Примеры из публичного портфолио
Ссылки ведут на карточки проектов в официальных каталогах 1С-Битрикс и Bitrix24.
Торговля · CRM и коммуникации
Все проекты и подтверждения
Теплотехника
CRM, сайт, телефония и работа с документами в едином контуре.
Открыть подтверждённый проект ↗ Медицина и НКО · Битрикс24Ассоциация хосписной помощи
Сайты мероприятий, CRM и координация задач.
Открыть подтверждённый проект ↗→Следующий шаг
Разберём задачу и определим первую очередь
На вводной встрече уточним контекст, зависимости и желаемый результат. После этого предложим состав этапов и реалистичный диапазон сроков.
Без обязательства
сразу запускать весь проект